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[밤사이 주요 일정 및 매크로 결과]

*12월 11일(수) - 주요 경제 일정 발표 결과

19:00 미국 - 석유수출국가지수(OPEC) 월간 보고서 (★★)

22:30 미국 - 11월 근원 소비자물가지수(CPI) / [실제: 0.3%ㅣ예측: 0.3%ㅣ이전: 0.3%] (★★★)

22:30 미국 - 11월 소비자물가지수(CPI) / [실제: 3.3%ㅣ예측: 3.3%ㅣ이전: 3.3%] (★★)

23:45 캐나다 - 금리결정 (★★★)

00:30 미국 - EIA 원유 재고 / [실제: -1.425Mㅣ예측: -1.000Mㅣ이전: -5.073M] (★★★)

03:00 미국 - 10년물 국채 경매 / [실제: 4.235%ㅣ이전: 4.347%] (★★)

*금일 주요 일정

✅ 12월 12일 (목)

09:30 호주 고용변동 (11월) (★★)

09:30 호주 전일제고용 변동(11월) (★★)

09:30 호주 실업률 (11월) (★★)

22:15 유럽 예금금리 (12월) (★★★)

22:15 유럽 금리결정 (12월) (★★★)

22:30 미국 연속 실업수당청구건수 (★★)

22:30 미국 11월 근원 생산자물가지수(PPI) (★★)

22:30 미국 11월 생산자 물가지수(PPI) (★★★)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수 (★★★)

*12월 2주차 예정 일정

✅ 12월 13일 (금)

06:30 미국 Fed's Balance Sheet (★★)

06:30 뉴질랜드 기업 구매자관리지수 (11월) (★★)

16:00 영국 10월 GDP 지수 (MoM) (★★★)

19:00 유럽 10월 산업생산 지수 (MoM) (★★)

22:30 미국 - 11월 수입물가지수(MoM) (★★)

22:30 미국 11월 수출물가지수(MoM) (★★)

03:00 미국 - 베이커휴즈 총 원유수추수 (★★)

*美 금리 4.75% 2연속 인하 [0.25%↓] (스몰컷)

✅[발표 : 4.75% | 예측 : 4.75% | 이전 : 5.00%]

📅 2024년 FOMC 일정

✅ 1회차 - 2월 01일(목) 04:00 (동결)

✅ 2회차 - 3월 21일(목) 03:00 (동결)

✅ 3회차 - 5월 02일(목) 03:00 (동결)

✅ 4회차 - 6월 13일(목) 03:00 (동결)

✅ 5회차 - 8월 01일(목) 03:00 (동결)

✅ 6회차 - 9월 19일(목) 03:00 (금리 인하: 0.5%↓)

✅ 7회차 - 11월 07(목) 03:00 (금리 인하: 0.25%↓)

✅ 8회차 - 12월 19일(목) 04:00

📊 국가별 기준금리

📉미국 4.75%

📉유럽 3.40%

📈일본 0.25%

📈한국 3.00%

*12월 12일 COMMENT: 美CPI 안도랠리, 캐나다 빅컷

0. 개요

미국 11월 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 부합하며 연준의 금리 인하 가능성을 높였습니다. 달러-원 환율은 하락했고, 뉴욕 증시는 나스닥 중심으로 랠리를 이어갔습니다. 세계 금융 시장은 주요국 통화정책과 지정학적 변수들로 변화하고 있으며, 투자자들은 주식 및 채권의 비중 조정과 리스크 관리를 고민하고 있습니다.

1. 美 근원 CPI, 4개월째 0.3% 상승…예상 부합

11월 CPI 지표가 예상치에 부합하며 연준의 금리 인하 가능성이 높아졌습니다.

• 근원 CPI: 4개월 연속 전월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 3.3% 상승.
• 헤드라인 CPI: 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.7% 상승.
• 시장 반응: 연준의 12월 금리 인하 기대치 약 92%로 상승.
• 분석: 씨티그룹과 웰스파고 등은 금리 인하 가능성을 긍정적으로 전망.

2. 캐나다, 연이은 금리 인하…트럼프 관세 우려

캐나다 중앙은행이 빅컷을 단행하며, 통화정책의 속도 조절을 시사했습니다.

• 세부 내용:BOC 결정: 기준금리를 50bp 낮춰 3.25%로 조정.
• 발언: 티프 맥클렘 총재는 추가 인하 가능성을 열어두면서도 점진적인 정책 접근 강조.
• 리스크: 트럼프 당선인의 캐나다산 상품 관세 위협이 주요 불확실성으로 부각.
• 전망: CIBC는 내년 중반까지 금리가 2.25%로 인하될 가능성을 제시.

3. BOJ, 금리 인상 가능성 열어두나 신중한 태도 유지

일본은행은 금리 인상을 검토하면서도 시기의 유연성을 강조하고 있습니다.

• 발언: BOJ 관계자들은 금리 인상이 1월로 미뤄지더라도 큰 비용은 없다고 평가.
• 환율 변동: 달러-엔 환율이 큰 폭으로 변동, 152.79엔까지 상승.
• 전망: 12월과 1월 모두 금리 인상이 가능하다는 시장 평가.
• 추가 논의: 나카무라 위원은 지표 평가 후 결정하자는 입장.

4. 위안화 약세 용인 가능성…무역전쟁 여파

중국이 위안화의 추가 약세를 용인할 가능성을 검토하며 외환시장에 영향을 미치고 있습니다.

• 환율 동향: 역외 위안화 한때 7.2921까지 상승.
• 정책 방향: 중국인민은행은 위안화의 변동성 확대 가능성을 경고.
• 시장 전망: BNP파리바와 노무라 등은 위안화 약세 지속을 예상.
• 분석: 트럼프의 관세 위협이 주요 배경으로 작용.

5. 옐런, 러시아 제재 확대 시사…유가 변동성 증가

옐런 미 재무장관은 러시아에 대한 에너지 제재 확대 가능성을 언급했습니다.

• 러시아 제재: 석유 시장의 안정성을 근거로 추가 제재 가능성 검토.
• 시장 반응: 국제유가(WTI) 한때 2.8% 급등.
• 지정학적 상황: 러시아-우크라이나 갈등 격화, 미사일 공격 및 보복 위협.
• 분석: 제재와 글로벌 에너지 시장의 균형 유지가 중요 과제로 부각.

결론

주요국의 통화정책 변화와 지정학적 리스크가 시장에 영향을 미치고 있습니다.

투자자들은 연준의 금리 인하 가능성과 글로벌 환율, 유가 변동성을 면밀히 모니터링하며, 자산 배분 전략을 재검토해야 합니다.

*출처

- Bloomberg 인텔리전스