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[바이낸스 리서치] 2024년 11월 암호화폐 시장 주요 동향 보고서 '요약'

코인리서치

11-13

주요 내용

이 블로그에서는 지난달 암호화폐 시장에서 일어난 주요 동향을 다룬 바이낸스 리서치 보고서의 결과를 요약했습니다.
2024년 10월, 암호화폐 시장은 2.8% 상승했고, BTC는 54억 달러 규모의 현물 ETF 유입에 힘입어 역대 최고치에 근접했습니다.
강력한 미국 일자리 데이터도 긍정적인 심리를 뒷받침했고, 미국 대선에 따른 규제 변화 가능성에 대한 기대감도 시장의 낙관론을 더욱 증폭시켰습니다.

2024년 10월 암호화폐 시장 성과

2024년 10월, 암호화폐 시장은 2.8% 성장하여 외부 압력에도 불구하고 회복력을 보였습니다. BTC는 현물 ETF에서 54억 달러의 유입으로 기록적인 최고치를 기록했습니다. 9월의 강력한 미국 일자리 데이터, 강력한 비농업 임금 증가 및 실업률 감소로 긍정적인 시장 심리가 더욱 고조되었습니다.

시장은 또한 11월 5일 미국 대선과 관련된 잠재적인 규제 변화를 예상하고 있습니다.

그러나 시장에 이스라엘-이란 갈등과 테더의 불법 자금 조달 활동 연루 의혹에 대한 조사로 인한 문제들이 발생했습니다.

*10월 암호화폐 시장 자본화, 월간 2.8% 증가

출처: CoinGecko, 2024년 10월 31일 기준

*시가총액 기준 상위 10개 코인의 월별 가격 성과

출처: CoinMarketCap, 2024년 10월 31일 기준

10월에 DOGE는 일론 머스크가 랠리도 중 "정부 효율성부서"(DOGE)에 관한 내용을 언급한 후 33.1% 급등하며 암호화폐 시장을 이끌었습니다.

솔라나(SOL)도 좋은 성과를 거두어 새로운 AI 기반 밈 토큰의 힘으로 플랫폼에서 밈코인 거래가 번창하면서 9.7% 상승했습니다. 이러한 활동의 급증은 특히 유동적 스테이킹, DEX 및 대출에서 솔라나의 DeFi 생태계에 상당한 유동성을 유치했습니다. BTC는 55억 달러의 ETF 유입과 증가하는 기관 관심으로 인해 7.4% 상승했으며, 미국 대선은 규제 변화에 대한 낙관론을 불러일으켰습니다. 마이크로스트래티지의 지분과 BTC 투자에 대한 Microsoft 투표와 같은 기업 행동은 BTC의 강세 모멘텀에 더해졌습니다.

한편, 다른 주요 암호화폐는 엇갈린 결과를 보였습니다. TRX는 7.5% 상승했고, BNB는 다가올 Beacon Chain 일몰 업그레이드를 앞두고 2.9%의 소폭 하락을 경험했습니다. ETH는 3.7% 하락했으며, 독립적인 앱체인이 성장함에 따라 수수료 포획에 대한 우려로 어려움을 겪었습니다. SHIB와 ADA도 하락했으며, ADA는 12.8%의 급격한 하락을 겪었습니다. TON은 탭 투 어닝 프로젝트에 대한 과대 광고가 사라지고, 최근 Telegram 정책 변경으로 CEO Pavel Durov의 법적 문제로 인해 개인 정보 보호 우려가 더욱 커지면서 16.9% 하락했습니다. XRP는 진행 중인 SEC 소송으로 인해 20.4% 폭락했으며, 유리한 판결에 대한 항소로 불확실성이 커지고 투자자 감정이 침체되었습니다.

탈중앙화 금융(DeFi)

9월 DeFi의 총 잠금 가치(TVL)는 1.0% 상승하여 Solana, Base, Aptos가 성장을 주도한 10월의 모멘텀을 이어갔습니다.

Solana는 강력한 기관 및 소매 관심에 힘입어 13.4%의 TVL 증가를 보이며 DeFi TVL이 76억 달러 수준에 도달했습니다.

Jito, Marinade, Sanctum과 같은 유동적 스테이킹 프로토콜은 상당한 유입을 받았고, 주요 유동성 공급자인 Jupiter와 Raydium은 온체인 거래량 증가를 지원했습니다. 사적 신용 부문도 성장했으며, Maple Finance와 Credix는 각각 366.2%와 168.0%의 상당한 TVL 성장을 경험하여,

Solana의 DeFi 생태계가 확장되고 있음을 강조했습니다.

Base는 1억 6,650만 건 이상의 월간 거래와 DEX 거래량의 급격한 증가에 힘입어 DeFi TVL에서 사상 최고인 27억 달러를 달성했습니다.

네이티브 DEX Aerodrome은 23.8% 상승하여 TVL 14억 달러로 Base DeFi 시장의 50.9%의 점유율을 차지했습니다.

대출 부문에서 Morpho Blue는 모듈식 대출 솔루션으로 주목을 받으면서 TVL이 69.8% 증가했습니다. Aptos도 강력한 성과를 보였으며, 자본이 Move 기반 체인으로 회전하면서 TVL이 8억 6,650만 수준에 가까운 TVL 규모를 기록했다. Aries Markets, Amnis Finance, Thala와 같은 프로젝트가 이러한 성장에 기여했고, BTC 수익률 및 유동성 재스테이킹 플랫폼인 Echo Protocol은 1억 5,200만 달러 이상을 벌어들여 Aptos DeFi의 매력을 강조했습니다.

*상위 블록체인의 TVL 점유율

출처: DeFiLlama, 2024년 10월 31일 기준

대체 불가능한 토큰(NFT)

*월별 NFT 거래량

출처: CryptoSlam, 2024년 10월 31일 기준

10월 NFT 시장은 총 판매량이 15.8% 증가하여 3억 5천만 달러에 도달하면서 반등했습니다.

이는 장기간의 6개월 하락 이후 2024년 3월 이후 처음으로 월간 증가세를 기록한 것입니다. 이더리움에서 상위 컬렉션들은 다양한 성과를 보였습니다.

CryptoPunks의 판매량은 39.8% 감소한 반면 Bored Ape Yacht Club과 Pudgy Penguins는 각각 42.5%와 22.7% 증가했습니다.

Meme 컬렉션은 Milady Maker가 144.1%, Project AEON이 1667.4%, Sproto Gremlin이 1008.1% 증가하면서 놀라운 판매량 증가를 보였습니다. Bitcoin Ordinals도 다시 상승세를 보였는데, Bitcoin Puppets는 72.1%, Based Angels는 865.2% 상승했고, NodeMonkes는 19.2% 하락했습니다.

비트코인, 이더리움, 솔라나는 전체 NFT 판매량이 각각 34.5%, 28.4%, 23.7% 감소한 반면, Mythos, Algorand, Fantom과 같은 다른 블록체인은 눈에 띄는 증가를 기록했습니다. Mythos는 136.0% 상승했고, Algorand는 335.1% 급등했으며, Fantom은 195.5% 상승하여 이러한 네트워크에서 NFT에 대한 관심이 다시 높아졌음을 나타냅니다. 이러한 증가는 NFT 시장의 잠재적 부활을 시사하며, 암호화폐 시장의 낙관적이고 긍정적인 감정이 큼을 알 수 있다.